În data de 15 aprilie 2026, Banca Transilvania a finalizat cea mai mare emisiune de obligaţiuni din Europa Centrală şi de Est, atrăgând 1 miliard de euro din pieţele internaţionale. Această operaţiune a fost suprascrisă de aproape patru ori, demonstrând încrederea investitorilor în banca românească.
Potrivit unui comunicat oficial, suma atrasă va fi utilizată pentru susţinerea clienţilor, dezvoltarea economiei locale şi finanţarea proiectelor de investiţii, în contextul unei pieţe financiare din ce în ce mai competitive.
Citește și: Cinci firme din recrutare au păcălit statul cu 6,2 milioane de lei, descoperit de ANAF
Performanţă financiară și recunoaștere internațională pentru Banca Transilvania
Emisiunea reprezintă primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de agenţia Fitch, consolidând poziţia BT ca emitent relevant în Europa. Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de băncile Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu o distribuție globală extinsă.
- Registrul de ordine a fost de 3,8 miliarde de euro
- Peste 200 de investitori din 32 de țări au plasat ordine
- Majoritatea investitorilor provin din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, SUA și Asia
- Participanții sunt fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci și companii de asigurare
Impactul și reacțiile oficiale la succesul emisiunii de obligațiuni
CEO-ul BT, Ömer Tetik, a declarat: „Rezultatul acestei emisiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste oferta, confirmă performanța BT și atractivitatea României pentru investitori, chiar și în context internațional de incertitudine.”
Reprezentanții instituției financiare subliniază că sumele atrase vor sprijini clienții, economia locală și proiectele de investiții, într-un mod prudent și responsabil. Obligațiunile vor avea maturitatea în anul 2032, fiind listate la Bursa de Valori din Dublin și fiind eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL).
De asemenea, această emisiune întărește poziția BT ca unul dintre cei mai activi emitenți pe piața regională, contribuind la menținerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Consultanța juridică a fost asigurată de firme precum Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP, în timp ce Deloitte Audit SRL și KPMG Tax SRL au avut rolul de auditor financiar și consultant fiscal.
Astfel, până în prezent, BT a atras aproape 4 miliarde de euro prin cele șapte emisiuni de obligațiuni derulate din 2023, consolidându-și poziția de lider în piața de capital din România și Europa Centrală.
Știri din rețea: Botoșani Expres · Vaslui Expres · Cluj Expres