Sursă: Zf.ro
Grupul de companii de IT Bittnet Systems (simbol bursieri BNET) a informat luni piața de capital despre derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative, care va începe pe 24 iulie.
Citește și: Cinci firme din recrutare au păcălit statul cu 6,2 milioane de lei, descoperit de ANAF
Emisiunea va include inițial 50.000 de obligațiuni, cu posibilitatea de a fi suplimentată până la maximum 150.000, toate denominate în euro. Valoarea nominală pentru fiecare titlu este de 100 euro, iar valoarea totală a emisiunii va fi de 5 milioane de euro, putând ajunge până la 15 milioane de euro în cazul suplimentării.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni BNET31E
Garanția pentru aceste obligațiuni este constituită în ipotecă de rangul I asupra participației Bittnet în compania-fiică Dendrio Solutions, înregistrată în evidențele RNPM, conform raportului de la Bursa de Valori București. Rata dobânzii fixe este de 10,6% pe an, plătibilă semestrial, iar maturitatea este stabilită la 5 ani de la data emiterii.
- Perioada de subscriere va fi între 24 iulie și 6 august 2026
- Prețul de plasare a ordinelor va varia între 94 euro și 106 euro, cu pas de 1 euro
- Investitorii pot modifica prețul oricând în timpul perioadei de ofertă, menținând valoarea minimă
- Toate obligațiunile acceptate vor fi validate la același preț, stabilit la finalul perioadei
- După încheierea ofertei, obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB
Impactul și următorii pași pentru Bittnet
Emisiunea de obligațiuni reprezintă o oportunitate pentru Bittnet de a atrage capital pentru proiecte de dezvoltare și extindere. Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat recent prospectul, iar emitentul va demara procedura de listare pe piața reglementată după finalizarea perioadei de subscriere.
Pentru investitori, această ofertă oferă posibilitatea de a cumpăra obligațiuni garantate, cu dobândă fixă, pe o perioadă de 5 ani, la un preț stabilit în intervalul de cotare. În plus, listarea pe bursă va facilita tranzacționarea titlurilor și lichiditatea lor pe termen mediu.
Urmăriți Ziarul Financiar pentru cele mai recente informații despre evoluția pieței de capital și alte oportunități de investiții în sectorul IT și financiar.